Οι γονείς της Victoria προσλαμβάνουν ένας ιδιωτικό αστυνομικό να ερευνήσει την εξαφάνιση της κόρης τους. Οι ίδιοι πιστεύουν πως έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο τρομακτική. Ένα μεταλλαγμένο τέρας έχει επιτεθεί στη Victoria και την έχει μολύνει με την αρρώστια του. Ενώ ο αστυνομικός αρχίζει να συνδέει την εξαφάνισή της με παράνομα επιστημονικά εργαστήρια, η Victoria σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε αποτρόπαιο τέρας και δολοφόνο.