Ένας ξένος που ονομάζεται Lee Barton έρχεται στην πόλη της Δύσης Rainbow Valley, όπου περνιεται απο λάθος για έναν πρώην κάτοικο που ονομάζονταν Cluster Ward ο οποίος πιστευόταν ότι σκοτώθηκε στον Εμφύλιο Πόλεμο. Η σύζυγός του Cluster, Ρόουζ, τώρα είναι νεκρή, αλλά ο νεαρός γιος του, ο Σον - που ανατράφηκε απο τον Ινδιάνο αρχηγό, Γκρι Αρκούδα - πιστεύει επίσης ότι ο Barton είναι ο πατέρας του. Ο Barton σύντομα βρίσκεται απέναντι απο τον τοπικό ισχυρό άνδρα Tom Cherry που χρησιμοποιεί τις τοπικές φυλές Ινδιάνων να εκδιωχνει τους εποίκους και όταν γίνει η δουλειά του, στρέφεται εναντίον αυτών των Ινδιάνων. Ο Cherry ενδιαφέρεται για την γλυκιά ξανθιά Deborah αλλά η Deborah αγαπά έναν μέθυσο άνδρα που ονομάζεται Ive. Ο Cherry προσπαθεί να βρει $ 200000 κρυμμένα απο έναν Μεξικάνο Στρατηγό ..