Όταν ο ειδικός ασφαλείας Ααρον Σκέιτς τυφλώνεται σε μια έκρηξη, μπαίνει κάτω από την επίβλεψη της Δρ. Αντρέα Χιούλιτ, η οποία είναι γνωστή για τις επαναστατικές μεθόδους μεταμόσχευσης που βάζει σε εφαρμογή. Η νέα της ανακάλυψη είναι η μεταμόσχευση μεταξύ των ειδών. Ο ’αρον είναι ο πρώτος που θα δεκτεί μεταμόσχευση από λύκο. Ο ’αρον μπορεί πια να δει. Κι όχι απλά να δει... αλλά να δει στο σκοτάδι. Όσο περνούν οι μέρες οι δυνάμεις του αυξάνονται... οξύνεται η ακοή του, η επιθετικότητα του και αρχίζει να βλέπει τους ανθρώπους σαν θηράματα... Μια γυναίκα μπορεί να τον βοηθήσει να βρει τη λύση πριν την επόμενη πανσέληνο...