Παράνομοι κατατάσσονται στο στρατό για να καταστείλουν μια επαναστατική κίνηση στην παλιά Κίνα. Ένας εκ των τριών, ο Τι Λουγκ, αποκτάει το βαθμό του στρατηγού και σιγά – σιγά προδίδει τους δύο του φίλους, ιδίως αφού μπλέκει σ’ έναν παράνομο δεσμό με τη γυναίκα του ενός. Η δράση κορυφώνεται έπειτα από μια τραγική σειρά θανάτων σε μια μονομαχία μέχρι τέλους.