Ψάχνοντας για περιπέτειες, δύο έφηβοι Ιταλοί ταξιδεύουν στο Σαν Φρανσίσκο και δημιουργούν μια απρόσμενη φιλική σχέση με ένα νεαρό ζευγάρι ομοφυλόφιλων.