Το έτος 1850, το μαρτύριο των 430 εκατομμυρίων Κινέζων εξαιτίας της διεφθαρμένης δυναστείας των Κινγκ, έδωσε πάτημα στην επανάσταση των Ταϊπίν. Κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που κράτησε 14 χρόνια, επικρατούσε χάος και 70 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν είτε στην μάχη είτε από λοιμούς... Ο Πανγκ Κινγκγούν είναι στρατηγός στην υπηρεσία του αυτοκράτορα. Θα χάσει μια μάχη, ο στρατός του αποδεκατίζεται και ο ίδιος είναι βαριά τραυματισμένος. Θα τον περιθάλψει μια γυναίκα, της οποίας τον σύζυγο θα σώσει από θάνατο αργότερο. Εκείνος, από ευγνωμοσύνη, του προτείνει να γίνουν αδελφοποιητοί. Τρίτος των αδελφοποιητών είναι ένας φίλος του σωσμένου. Όμως, η ισχυρή τους φιλία κάποια στιγμή, μοιραία, θα διαλυθεί βίαια...