O Nτιάο-Ερ, επιστρέφει στο χωριό του μετά από πολυετή εξορία που του επιβλήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά. Κατευθύνεται στη σχολή πολεμικών τεχνών του δασκάλου Λη για να προκαλέσει κάνοντας χρήση του ιαπωνικού τζούντο, αλλά ταπεινώνεται. Τυφλωμένος από μίσος και εκδίκηση, υπόσχεται να επιστρέψει με Ιάπωνες ειδικούς στο Καράτε. Η υπόσχεσή του πραγματοποιείται φέρνοντας τρεις αδίστακτους επαγγελματίες δολοφόνους από την Ιαπωνία και κατά την αιματηρή σφαγή που ακολουθεί οι περισσότεροι μαθητές και ο δάσκαλος μαζί, σκοτώνονται. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο μαθητής Λέι-Μίνγκ (Βανκ-Γιου), ο οποίος μετά την ανάρρωση του ορκίζεται εκδίκηση με κάθε κόστος. Εκπαιδεύεται απομονωμένος πάνω στην τεχνική της σιδηράς παλάμης, αφού είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιταχθεί στο πανίσχυρο ιαπωνικό Καράτε. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του θα συγκρουστεί κατά μέτωπο με τους Ιάπωνες δολοφόνους κι ενώ φαίνεται ότι η νέα τεχνική που εφαρμόζει μπορεί να τον κάνει νικητή, ο πανούργος Nτιάο-Ερ, θα θέσει σε εφαρμογή το δόλιο σχέδιό του.