Κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού στο Σαν Πάολο, ένας νέος άνδρας και μια νέα γυναίκα, που γνώριζαν ο ένας τον άλλον ως παιδιά, συναντώνται ξανά μετά από πολλά χρόνια και τα κοινωνικά εμπόδια τους έχουν κρατήσει χώρια. Την ημέρα του φεστιβάλ, ο Jonah διαπράττει ένα έγκλημα και απαγάγει την Branca για να κρατήσει και τους δύο ασφαλείς από το αφεντικό του. Κρυμένοι στη φάλαινα, το κύριο άρμα για αυτό το Καρναβάλι, οι δύο τους επανασυνδέονται και πρέπει να κάνουν επιλογές που θα επηρεάσουν τη ζωή τους για πάντα.