Σαν Φρανσίσκο ώρα 11 το βράδυ. Ένας μυστηριώδης τύπος εισβάλλει σ ένα αστικό λεωφορείο και γαζώνει στην κυριολεξία όλους τους επιβάτες. Οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί μεταξύ των οποίων και ο αστυνομικός του τμήματος ανθρωποκτονιών, Ντέιβ Έβανς. Την υπόθεση θα αναλάβει ο βετεράνος επιθεωρητής και συνεργάτης του Έβανς, Τζέικ Μάρτιν (Walter Matthau). Σύντομα μαθαίνει ότι ο Έβανς ασχολούνταν σε ώρες εκτός υπηρεσίας με μια άλυτη υπόθεση του παρελθόντος κατά την οποία είχε δολοφονηθεί η Τερίσα Καμερέρο, μια όμορφη πόρνη πολυτελείας.