Μετά από παρότρυνση του αφεντικού του Ισφεντιγιάρ, ο Σινάν πηγαινει στην Καπαδοκία για να γράψει ένα σενάριο. Περιμένοντας να του έρθει η έμπνευση και να αρχίσει να γράφει, συναντάει πρώτα την Εϊλούλ , κόρη του Ιζέτ , ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που μένει, και μετά τον Φαρούκ, τηλεοπτικό αστέρα σαπουνόπερας, πρώην φίλο του όμως και νυν εχθρό. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ο Λόκμαν, ταξιτζής, αυτοδιορίζεται ως σωφέρ του Σινάν και ο Άριφ, αγρότης της περιοχής και εκτροφέας αλόγων μπαίνουν όχι μόνο στη ζωή του Σινάν αλλά και στο σενάριο που γράφει. Αν και οι πάμπολες περιπέτειες μέσα σε μαγικές παραμυθένιες καμινάδες, πολύχρωμα μπαλόνια και η ετήσια γιορτή σταφυλιού συνθέτουν το πλαίσιο μιας ταινίας που όλοι συμμετέχουν, το ευτυχισμένο τέλος που περιμένει ο Ισφεντιγιάρ δεν έρχεται ποτέ. Το αφεντικό, όμως, επιμένει για ευτυχισμένο τέλος και ο Σινάν πρέπει να το γράψει.