Τρεις κορυφαίες οικογένειες αποτελούν το συνδικάτο του εγκλήματος της πόλης, ελέγχοντας το πλήθος των οικονομικών - επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κι εφαρμόζοντας πιστά τους σκληρούς και άγραφους νόμους της μαφίας. Μετά τον θάνατο του Ντον Πάολο, συνεδριάζει η τακτική επιτροπή και ανακηρύσσει Νονό τον αξιοσέβαστο και καθολικής αποδοχής Ντον Άντζελο Ντιμόρα (Anthony Quinn), ο οποίος ορίζει διάδοχό του τον φιλόδοξο και αφελή γιο του Ντον Πάολο, Φρανκ (Robert Forster). Αυτός εντάσσει στην οικογένειά του τους ανεξάρτητους αδερφούς Φάργκο και δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών από την Ιταλία. Ο άπληστος όμως και ραδιούργος δικηγόρος Λουίτζι Ορλάντο θα επινοήσει ένα πανούργο σχέδιο με το οποίο θα επιφέρει σφοδρή αντιπαλότητα μεταξύ του Ντον Άντζελο και Φρανκ, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος.