Η ιστορία εξελίσσεται στις όχθες του Ντον, σε ένα κοζακικό χωριό στη νότια Ρωσία, στα κρίσιμα χρόνια ανάμεσα στο 1912 και το 1922. Ο κεντρικός ήρωας, ο Γκριγκόρι Μελέκοβ, είναι ένας ρωμαλέος Κοζάκος, η καρδιά του οποίου είναι διχασμένη ανάμεσα στην πρώτη κι αληθινή του αγάπη, την Αξινίγια, και τη σύζυγο του, Νατάλια. Μπροστά στον άντρα αυτό θα παρελάσουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα, όπως ο Α` Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ρωσική Επανάσταση, ο Ρωσικός Εμφύλιος.