Μασσαλία, 1794. Η Ντεζιρέ Κλερί, μια υπάλληλος σε φάμπρικα καπέλων, παθιάζεται με τον Ναπολέων Βοναπάρτη, αλλά καταλήγει να παντρευτεί τον στρατηγό Ζαν-Μπαπτίστ Μπεραντότ, έναν υπασπιστή του αυτοκράτορα, που αργότερα θα συμμετέχει σε συνομωσία για την πτώση του. Η Ζοζεφίν Μπομαρσέ, μια κοσμική αυλικός, είναι αυτή που παντρεύεται τον Ναπολέων και στέφεται αυτοκράτειρα της Γαλλίας. Η Ζοζεφίν, όμως, δεν είναι ικανή να φέρει τον διάδοχο στον επικεφαλής της χώρας και παραμερίζεται.