Ένας σκηνοθέτης σε πένθος προσπαθεί να πάρει την κηδεμονία του γιου του μετά τον θάνατο της συζύγου του κι επινοεί μαγικές, φανταστικές ιστορίες για να έρθουν πιο κοντά.