Ο Joel’(Kazinsky), προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος του τον γιο του, ‘Mason’ (Dragomer). Κάποτε ο μικρός αρχίζει να εμφανίζει μία πολύ αλλόκοτη συμπεριφορά που πρώτα γίνεται αντιληπτή από την babysitter που τον προσέχει. Σύντομα, ωστόσο και ο πατέρας του παρατηρεί πως το φέρσιμο του αγοριού έχει κάτι απροσδιόριστα σκοτεινό και ανατριχιαστικό. Όταν ο ήρωας διαπιστώνει πως μία δαιμονική οντότητα το έχει καταλάβει, απευθύνεται στον πατέρα ‘Lambert ‘ (Peter Jason), έναν εξόριστο ιερέα που ασχολείται με εξορκισμούς ούτως ώστε να σωθεί το παιδί.