Μέσα και έξω απο τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό, διαδραματίζονται τρείς παράλληλες, αλληλένδετες δραματικές ιστορίες... Ο Μεξικάνος αστυνομικός Χαβιέ Ροντρίγκεζ (Μπένίτσιο Ντέλ Τόρο) ο οποίος δουλεύει στα μεξικάνικα σύνορα υπό τις διαταγές του απίστευτα σκληρού στρατηγού Σαλαζάρ (Τόμας Μίλαν), καταφέρνει να βγαίνει πάντα καθαρός, αν και έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με τους πειρασμούς του εύκολου χρήματος της διαπλοκής και της εξουσίας!Την ίδια στιγμή, επικεφαλής μιας ανένδοτης εκστρατείας των Η.Π.Α. κατά των Ναρκωτικών διορίζεται ο συντηρητικός ανώτατος Δικαστής Ρόμπερτ Γουέκφηλντ (Μάϊκλ Ντάγκλας), ο οποίος όμως, σύντομα θα ανακαλύψει με τρόμο και οδύνη, ότι η ίδια του η έφηβη κόρη όχι μόνον είναι ήδη... εξαρτημένη, αλλά έχει παρασυρθεί και σε κύκλωμα πορνείας!