Ο Μαρκ Καμίνσκι, πράκτορας του FBI, μετά την άσχημη μεταχείριση ενός υπόπτου, εκδιώχνεται από το τμήμα του και καταλήγει σερίφης σε μια μικρή πόλη της Νότιας Καρολίνας. Ο γιος του αρχηγού του FBI, Χαρι Σανον, σκοτώνεται από έναν αρχιμαφιόζο, τον Πατροβίνα και έτσι ξεκινάει μια ολόκληρη βεντέτα. Ο Σανον για να εκδικηθεί τον Πατροβινα, στρέφεται στον Καμινσκι και του υπόσχεται να τον δεχτεί ξανά πίσω αν συλλάβει τον αρχιμαφιόζο. Για να το καταφέρει αυτό πρέπει να εισχωρήσει στην συμμορία του ως μυστικός.