Οι δόκτορες Χες και Άρμπογκαστ εργάζονται μαζί προσπαθώντας να τελειοποιήσουν ένα φάρμακο που θα επιτρέψει σε γυναίκες με προβληματική εγκυμοσύνη να τη φέρουν σε πέρας. Καθώς η κυβέρνηση απαγορεύει τα πειράματα σε ανθρώπους, ο Άρμπογκαστ έχει μια φοβερή ιδέα: θα δοκιμάσουν το φάρμακο σε έναν από τους ίδιους! Έτσι, ο Χες κλέβει ένα ωάριο, το γονιμοποιεί και το εμφυτεύει στο σώμα του. Η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη, όταν ο Χες ερωτεύεται μια συνάδελφό του και ο προϊστάμενός του αντιλαμβάνεται ότι κάτι ύποπτο γίνεται πίσω από την πλάτη του.