Ο Sherman Klump είναι ένας απίστευτα έξυπνος, αλλά παχύσαρκος καθηγητής κολλεγίου. Μια μέρα συναντά την όμορφη και γοητευτική Carla Purty την οποία και ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Συνειδητοποιώντας όμως το γεγονός της αντίφασης που υπάρχει ανάμεσα τους σε σχέση με την εμφάνιση τους απογοητεύεται...Μέχρι την στιγμή που βρίσκει την κατάλληλη λύση. Αποφασίζει να πιεί ένα φίλτρο το οποίο δημιούργησε ο ίδιος μέσα στο εργαστήριο του. Το φίλτρο έχει θαυμάσια αποτελέσματα, καθώς τον μεταμορφώνει σε έναν εξαιρετικά εμφανίσιμο άνδρα.