Ένας νεαρός άντρας εισάγεται σε ψυχιατρική κλινική. Μέσω φλασμπακ, μαθαίνουμε ότι έχει παιδικά τραύματα, από τότε που εκείνος και η οικογένειά του δούλευαν σε τσίρκο: Έχοντας δει τον πατέρα του να κόβει τα χέρια της μητέρας του, φανατική αρχηγό της αιρετικής εκκλησίας του Santa Sangre, και μετά να αυτοκτονεί, τώρα ο νεαρός δραπετεύει και βρίσκει την μητέρα του...