Όταν πεθαίνει η μητέρα του, ο μικρός Μαρκ αφήνεται στον θείο και την θεία του αφού ο πατέρας του πρέπει να λείπει σε επαγγελματικό ταξίδι. Τον περισσότερο χρόνο του τον περνάει με τον ξάδερφο του, τον Χένρι, ο οποίος είναι διασκεδαστικός αλλά δεν είναι και συνηθισμένος. Ο Μαρκ αρχίζει να πιστεύει ότι ο μικρός Χένρι είναι ο διάβολος, αλλά κανείς δεν συμμερίζεται την άποψη του.