Βρισκόμαστε στην Κίνα την εποχή που την χώρα κυβερνά η δυναστεία Tang. Την παραμονή του Chow Yang Festival και ενώ χρυσά λουλούδια γεμίζουν το αυτοκρατορικό παλάτι, επιστρέφει ο αυτοκράτορας μαζί με τον δεύτερο γιό του για να γιορτάσει με την οικογένειά του. Οι προθέσεις του επισκιάζονται από την ψυχρότητα που διακρίνει την σχέση του με την αυτοκράτειρα. Η ψυχρότητα αυτή οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι η αυτοκράτειρα διατηρούσε παράνομη σχέση με τον θετό υιό της και διάδοχο της αυτοκρατορίας, ο οποίος με την σειρά του νιώθει παγιδευμένος σ` αυτήν την σχέση και θέλει να δραπετεύσει από το παλάτι μαζί με την πραγματική του αγάπη την κόρη του αυτοκρατορικού γιατρού.