Ο Αμερικανός Jesse στην τελευταία μέρα του ταξιδιού του στην Ευρώπη συναντά τη Celine, μια φοιτήτρια στο τρένο. Εκείνος πηγαίνει στη Βιέννη για να επιστρέψει στην Αμερική και εκείνη επιστρέφει στο πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Φτάνοντας στη Βιέννη της προτείνει να κατέβουν από το τρένο και να συνεχίσουν την συζήτησή τους γυρνώντας την πόλη μέχρι το ξημέρωμα οπότε εκείνος θα πρέπει να φύγει.