Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, η 18χρονη Τόουμπ θα γνωρίσει έναν παράξενο τύπο, τον Χάρλαν, με τον οποίο θα συνδεθεί ερωτικά. Ο Χάρλαν συμπεριφέρεται λες κι έχει βγει από ταινία γουέστερν, η Τόουμπ, όμως (και ως αντίδραση προς τον αυταρχικό σερίφη πατέρα της) δεν βλέπει τίποτε παράξενο. Κάποια στιγμή, ο Χάρλαν θα γνωρίσει τον πιτσιρικά αδελφό της Τόουμπ, τον Λόνι και θα του μάθει να πυροβολεί! Μια σειρά ακόμα περίεργων συμβάντων θα οδηγήσουν την Τόουμπ να συνειδητοποιήσει πως ο Χάρλαν ζει σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το δράμα όλων αυτών των χαρακτήρων μόλις ξεκινάει...