Ένας λαμπρός 12χρονος μαθητής, ο Αντι Νικόλ, όπως τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει τους καυγάδες με τους φασαριόζους συμμαθητές του. Ο αγαπημένος καθηγητής των παιδιών, ο κος Σάιμον, βάζει τον Αντι να δουλέψει με το συμμαθητή του, Big, ο οποίος είναι αντικείμενο χλευασμού σε όλο το σχολείο για τα πορτοκαλί μαλλιά του και το κεφάλι του, που είναι μεγαλύτερο από το σώμα του. Ο Αντι θα μάθει αρκετά από τον καινούργιο φίλο του, ο οποίος δεν διστάζει να τα βάλει με τον πιο δυνατό του σχολείου. Μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα θα αλλάξουν τη ζωή και των δύο παιδιών αλλά και του δασκάλου τους.