Ο Τσενγκ και ο Λο µεγάλωσαν µαζί σαν αδέρφια. Όταν µετά από χρόνια συναντιόνται και πάλι στο αεροδρόµιο του Χονγκ Κονγκ, η ζωή θα τους έχει παίξει ένα περίεργο παιχνίδι: ο Τσενγκ είναι πλέον ένας µαθητευόµενος αστυνόµος της Σκότλαντ Γιαρντ, ο Λο όµως έχει αναδειχθεί σε ανερχόµενο εγκληµατία του κινεζικού υπόκοσµου. Η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη, όταν ο Τσενγκ αναλάβει µία υπόθεση στην οποία εµπλέκεται και ο Λο. Ο δεσµός της φιλίας τους θα περάσει την πιο σκληρή δοκιµασία και οι δυο τους πρέπει να αντιµετωπίσουν τόσο το σκληροτράχηλο αφεντικό του Τσενγκ, όσο και τον αµείλικτο αρχηγό της συµµορίας του Λο...