Κάτι περίεργο συμβαίνει πάνω στη γη. Το βασίλειο χειροτερεύει. Οι άνθρωποι αρχίζουν να συμπεριφέρονται περίεργα... Το πιο περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν δράκους. Εξαιτίας όλων αυτών των περίεργων συμβάντων, ο Ged, περιπλανώμενος μάγος, ψάχνει την αιτία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, συναντά τον Πρίγκιπα Arren, ένα τρομαγμένο αγόρι. Ενώ ο Arren μοιάζει με ντροπαλό έφηβο, διαθέτει μια σοβαρή σκοτεινή πλευρά, που του δίνει δύναμη, μίσος, ασπλαχνία και κανένα έλεος, ειδικά όταν πρόκειται για την προστασία της Teru. Για τη μάγισσα Kumo είναι μια τέλεια ευκαιρία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τους φόβους του αγοριού ενάντια σε κείνον που θα τον βοηθούσε, τον Ged.