Ο Γιουσούφ είναι μοναχοπαίδι και ζει με τους γονείς του σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή. Για το νεαρό αγόρι το γειτονικό δάσος είναι ένα μέρος μυστηρίου και περιπέτειας, όπως το ζει ενώ συνοδεύει τον πατέρα του στη δουλειά. Ο πατέρας του, ο Γιακούπ, είναι μελισσοκόμος με κυψέλες τοποθετημένες στην κορυφή των πιο ψηλών δέντρων του δάσους. Ο Γιουσούφ και ο Γιακούπ έχουν μια πολύ δυνατή σχέση, μοιράζονται τα ίδια όνειρα και έχουν τα δικά τους μυστικά. Με τους οικονομικούς πόρους της οικογένειας να λιγοστεύουν, ο Γιακούπ δεν έχει άλλη λύση από το να μεταφέρει τις κυψέλες του σε άλλη ορεινή περιοχή. Η απόφαση του νεαρού αγοριού να αναζητήσει τον πατέρα του που καθυστερεί να επιστρέψει, θα τον οδηγήσει σε μονοπάτια που έως τότε δεν είχε ποτέ περπατήσει.