Ο Bowen, ένας εξολοθρευτής δράκων, άφησε το τελευταίο αυγό δράκου σε ένα μοναστήρι ελπίζοντας ότι ο δράκος που θα γεννιόταν δε θα μολυνόταν από το κακό την ημέρα που μια παλαιά προφητεία προέβλεπε. Ωστόσο ένας μικρός χωρικός που ευελπιστεί να γίνει ιππότης θα βρει τον μικρό δράκο (Drake) και άθελα του θα φέρει σε επαφή το δράκο με ένα σκληρό δικτατορικό ηγέτη. Ο τελευταίος θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του δράκου για να πετύχει τους διαβολικούς σκοπούς του