Ένας τρομερός δολοφόνος έχει μετατρέψει το Σιάτλ σε μία πόλη που ο φόβος είναι το κυρίαρχο συναίσθημα σε όλους τους κατοίκους.Ο ντετέκτιβ Τζίμ και η συνεργάτης του Ντόροθυ ψάχνουν ασταμάτητα γι αστοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην σύλληψη του αδίστακτου δολοφόνου.Το αφεντικό τους που προσπαθεί να κρατήσει μακριά απο την έρευνα, τους ομοσπονδιακούς που θέλουν να μπουν στην υπόθεση. Ο Τζίμ και η Ντόροθυ ερευνούν το ρελευταίο θύμα και ανακρίνουν τον άνθρωπο που το ανακάλυψε, τον Τομ Τέρνερ, ο οποίος.