Μετά το θάνατο του αιμομείκτη πατέρα της, μια νεαρή κοπέλα μετακομίζει σε ένα ειδυλλιακό νησί της Μεσογείου για να γίνει γκουβερνάντα δύο παράξενων παιδιών. Γοητευμένη απο τον αφέντη του νησιού και θείο των παιδιών δέχεται την πρότασή του να αναλάβει αποκλειστικά την ανατροφή τους, χωρίς ποτέ να ζητήσει τη βοηθειά του. Η οικονόμος της έπαυλης, Μάντο Ρέμι την αντιμετωπίζει εχθρικά, ενώ ο Μάιλς και η Φλόρα, τα δύο, αρχίζουν σταδιακά να ξεπερνούν την απομόνωση τους και την εμπιστεύονται. Όταν, όμως, η γκουβερνάντα ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό τους, βυθίζεται σε ένα αλλόκοτο κόσμο παραισθήσεων που μοιάζουν τρομακτικά αληθινές.