Ο υπόκοσμος της νύχτας του Λ.Άντζελες σε πρώτο πλάνο. Ο Μάικλ δουλεύει νυχτερινή βάρδια σ ένα βενζινάδικο. Μόλις έχει τελειώσει την αποτοξίνωση απο ποτό και προσπαθεί να ισορροπήσει τη νέα καθαρή ζωή του ανάμεσα στη γυναίκα του, το μωρό που περιμένουν, τις συναντήσεις στην ομάδα αποτοξίνωσης και την απαίσια δουλεία του. Ο Μάικλ στοιχειώνεται ακόμα απο τα παλιά του πάθη και οι πειρασμοί μεγαλώνουν όταν ο συγγραφέας Στιούαρτ του ζητάει να τον ξεναγήσει, έναντι αδράς αμοιβής, στα σκοτεινά μονοπάτια του νυχτερινού Λ.Α για να βρεί υλικό για το νέο του βιβλίο. Απο εδώ και στο εξής η ζωή του Μάικλ παίρνει την κάτω βόλτα.