Η ψυχολόγος Τζένιφερ Στίλμαν καταφθάνει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, η οποία έχει αναστατωθεί απο μια σειρά ανατριχιαστικών φόνων. Οι κάτοικοι την αντιμετωπίζουν εχθρικά, εκτός απο τον μικρό Μπέν, θετό γιο του τοπικού γιατρού. Η Τζένιφερ κερδίζει την εμπιστοσύνη του και εκείνος της αποκαλύπτει πως ο πραγματικός του πατέρας είναι ένα εξωγήινο τέρας που σκορπά το θάνατο στο περασμά του. Κάθως οι δολοφονίες ολοένα αυξάνονται, η Τζένιφερ συνειδητοποιεί πως ίσως η παιδική φαντασίωση του Μπέν είναι, τελικά, μια φρικιαστική πραγματικότητα