Ο Αμερικανός μυστικός πράκτορας Πολ Σόουμς φτάνει στη Σανγκάη, την οποία έχουν καταλάβει οι Ιάπωνες, μια εβδομάδα πριν την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, για να ερευνήσει τη δολοφονία του καλύτερού του φίλου. Υπό την επίβλεψη του Ιάπωνα πράκτορα Τανάκα, η έρευνα του Σόουμς τον οδηγεί σε έναν χαρισματικό τοπικό γκάνγκστερ, τον Άντονι Λάντινγκ, και την όμορφη σύζυγό του, Άννα. Η γνωριμία του Σόουμς με την Άννα εξελίσσεται σε ερωτικό δεσμό όπου διακυβεύονται τα πάντα. Οι δυο τους πρέπει να δώσουν μια μάχη με τον χρόνο, για να λύσουν το μυστήριο πριν την κατάρρευση της πόλης.