Πρόκειται για την ιστορία του Martin Bristol, του διαταραγμένου κακού του Malevolence, τον οποίο θα γνωρίσουμε ως νεαρό αγόρι (Spencer List) το 1989 στο Minersville της Pennsylvania. Πολύ νωρίς μαθαίνουμε ότι ο μικρός Martin έχει μια φυσιολογική διαταραχή που τον καθιστά ανίκανο να αισθάνεται πόνο και ότι έχει απαχθεί από τον τρελάρα της περιοχής ονόματι Graham Sutter (Brett Rickaby, ο φυλακισμένος στο The Crazies). Πέντε χρόνια μετά και ο Sutter αποτελεί μια διεστραμμένη πατρική φιγούρα για τον μικρό Martin στο εγκαταλειμμένο σφαγείο που αποκαλεί σπίτι, διδάσκοντας στο μικρό την τέχνη της απαγωγής, δεσίματος και δολοφονίας νεαρών γυναικών