Βραδυά Χριστουγέννων.Ο μυστήριος νονός της Μαρίας,ο κύριος Ντρόσελμαιερ,της κάνει δώρο έναν κούκλο καρυοθραύστη.Ξαφνικά η Μαρία βρίσκεται σε ένα παράξενο και μαγικό κόσμο που κυβερνάται από τον νονό της τον κύριο Ντοσελμάγιερ και όπου τα παιχνίδια ζωντανεύουν,τα έπιπλα και το Χριστουγγενιάτικο δένδρο γίνονται τεράστια και ποντικάκια βγαίνουν από τις σκιές για να τις στοιχειώσουν.Ο Καρυοθραύστης της Μαρίας έχει μεταμορφωθεί σε ζωντανό στρατιώτη.Για την καρδιά της Μαρίας ο Καρυοθραύστης πολεμά τα ποντικάκια και νικά τον ποντικό Βασιλιά,με τα επτά κεφάλια!Μετά την μάχη η Μαρία λιποθυμά και ο Καρυοθραύστης την πηγαίνει στο χιονισμένο δάσος..