Ο Νίκ Τέλις, είναι αξιωματικός της δίωξης ναρκωτικών του Ντητρόιτ, αλλα και ναρκομανής, που τελικά αποτοξινώνεται. Πόσο δυνατόν όμως, είναι να μείνεις καθαρός σε αυτήν την υπηρεσία; Έτσι πολύ σύντομα, αναλαμβάνει παρά τη θέλησή του μια υπόθεση δολοφονίας ενός πληρωμένου εκτελεστή. Μετα το θάνατο ενός αστυνομικού το τμήμα ορίζει τον Τέλις ως αντικαταστάτη του θύματος, αρα και συνεργάτη του διαβόητου Χένρυ Όουκ. Σύντομα οι δυό τους αρχίζουν να κυκλοφορούν στους φονικούς δρόμους της πόλης σε ύποπτα μερη και επικίνδυνα υπόγεια.