Ο Γουίλι είναι ένα κακομαθημένο και σκανταλιάρικο αγόρι, που το αγαπημένο του παιχνίδι είναι να πειράζει τα σπουργιτάκια. Μια μέρα όμως η νεράιδα των σπουργιτών αποφασίζει να τιμωρήσει τον μικρό Γουίλι για την κακή του συμπεριφορά στους φτερωτούς της φίλους και μεταμορφώνει και τον ίδιο σε σπουργίτι! Ο Γουίλι θα πρέπει τώρα να αποδείξει την γενναιότητα και την καλοσύνη του για να ξαναγίνει άνθρωπος.