Ο νεαρός Λεόνγκ Τσαν έχει αρχίσει να πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος πολεμιστής κουνγκ φου στην Κίνα. Δεν ξέρει όμως ότι ο πλούσιος πατέρας του δωροδοκεί τους αντιπάλους του, ώστε να υποκριθούν ότι χάνουν! Κακομαθημένος όπως είναι και έχοντας χάσει σε μία μονομαχία με εξευτελιστικό τρόπο, ο Τσαν μόλις έχει βρει το δάσκαλο του... στην κυριολεξία. Τώρα, μέλος ενός περιφερόμενου θιάσου, έχει να μάθει πολλά και να αντιμετωπίσει ακόμη περισσότερα μέχρι να γίνει όντως ένας από τους καλύτερους πολεμιστές της Καντονίας.