Ο Τζέιμς Μποντ αποτρέπει την αυτοκτονία της Τρέισι Ντρέικο, κόρης του επικεφαλής εγκληματικού συνδικάτου. Ο πατέρας της επιθυμεί το γάμο της με τον πράκτορα, για τη δική της ασφάλεια. και προσφέρει σαν αντάλλαγμα πληροφορίες για τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Μποντ, τον Ερνστ Σταύρο Μπλοφελντ...