Σε µια µικρή πόλη του αµερικάνικο νότου, ένα έγκληµα έχει διαπραχθεί. Οταν ο Βέρτζιλ Τιµπς, ένας καλοντυµένος µαύρος από το Βορρά φτάνει στην περιοχή, ο σερίφης Μπιλ Γκιλέσπι, λόγω των φυλετικών του προκαταλήψεων, τον συλλαµβάνει ως βασικό ύποπτο. Ο Βέρτζιλ όµως του αποκαλύπτει ότι είναι αστυνοµικός από τη Φιλαδέλφεια και προσφέρεται να τον βοηθήσει στις έρευνές του. Οι δυο άντρες θα πρέπει να ξεπεράσουν τις απόψεις που τους επέβαλε η κοινωνία τους να έχει ο ένας για τον άλλο ώστε λύσουν το µυστήριο.