Ο Ζυλιέν είναι ένας συλλέκτης πεταλούδων που αναζητά την Ιζαμπέλ, μία πεταλούδα τόσο όμορφη όσο και σπάνια. Η αναζήτησή του τον φέρνει στις χιονισμένες πλαγιές των Άλπεων, όπου θα συναντήσει ένα άλλο πλάσμα τόσο όμορφο και τόσο αξιαγάπητο, όσο και η σπάνια πεταλούδα του. Η μικρή Έλσα, ένα οχτάχρονο κοριτσάκι παραμελημένο από τη μητέρα του, θα δώσει τη φιλία της στον ηλικιωμένο συλλέκτη και χωρίς εκείνος να το ξέρει θα αποφασίσει να τον ακολουθήσει στην αναζήτησή του.