Ο Τζον είναι πνιγμένος στα χρέη. Ένα βράδυ ένας γείτονάς του, του κάνει μια ασυνήθιστη πρόταση με αντάλλαγμα 27.000$, όσα ακριβώς και τα χρέη του. Ο στόχος του να παραδώσει μια μπλε βαλίτσα. Ο προορισμός του μια πόλη - φάντασμα στη μέση του πουθενά. Ο παραλήπτης είναι ένας άνδρας με το περίεργο όνομα Καουμπόη. Ο Τζον όμως δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγο ν’ ανοίξει τη βαλίτσα, ούτε βέβαια και να τη χάσει... Όταν φτάνει στη μυστήρια πόλη αγωνίζεται μέχρι να καταφέρει να συναντήσει τον Καουμπόη.