Ο αστυνόμος - ψυχίατρος Καλ Τζέιμισον ζει έναν διαβολικό εφιάλτη όταν ανακαλύπτει το πτώμα του συναδέλφου του Λοπέζ, δίπλα σε ένα παιδί που έπεσε θύμα ανθρωποθυσίας σε μια τελετή μαγείας. Αν και ο Λοπέζ θεωρείται ο βασικός ύποπτος μιας σειράς από παρόμοιους φόνου, ο Καλ δεν έχει πειστεί για την ενοχή του και ξεκινά μια έρευνα προς αναζήτηση της αλήθειας. Σύντομα ο Καλ αρχίζει να πιστεύει και ο ίδιος στις δυνάμεις του υπερφυσικού και γίνεται ο στόχος μιας τρομακτικής συνωμοσίας...