Στην εποχή της αρχαίας Σίλλα, στην Κορέα, η βασίλισσα Τζιν-Σουνγκ αγαπάει τον μεγάλο στρατηγό Μπι-Χα-Ρανγκ ο οποίος όμως είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι που ανήκει σε κατώτερη κοινωνικά τάξη, την Τζα-Γουν-Μπι. Όταν η βασίλισσα κυριευμένη από ζήλια για την απόρριψη του στρατηγού, δίνει εντολή να βρούν και να δολοφονήσουν την κοπέλλα, εκείνη προσπαθώντας να γλιτώσει τραβάει ένα σπαθί που βρίσκει σένα βάλτο, ελευθερώνοντας έτσι ένα σατανικό πνεύμα που την κατακυριεύει ολοκληρωτικά...