Ένα χωριατόπουλο, ο Τομ, ζούσε με τους γονείς του και τα τέσσερα μεγαλύτερα αδέλφια του στη φάρμα τους. Επειδή τα αδέλφια του τον κορόιδευαν είχε ως μοναδική φίλη μια μυστηριώδη νεράιδα, τη Ρόουζ. Ο Εμφύλιος Πόλεμος ξεσπά σπαράσσοντας τη χώρα τους. Τα παιδιά εγκαταλείπονται από τους γονείς τους στη μέση ενός σκοτεινού μαγεμένου δάσους, καθώς εκείνοι δεν μπορούν πλέον να τα ταΐσουν. Κυνηγημένα από τους πεινασμένους λύκους, βρίσκουν καταφύγιο σ’ ένα εγκαταλειμμένο κάστρο με μοναδικό κάτοικο τον τερατόμορφο και ανθρωποφάγο πατέρα της Ρόουζ.