Ο Γουίλι η φάλαινα απειλείται από παράνομους φαλαινοθήρες που βγάζουν χρήματα από το σούσι. Καπετάνιος του πλοίου είναι ο Τζον Γουέσλεϊ, ενώ ο γιος του που επιβαίνει κι αυτός, ο Μαξ, είναι δυσαρεστημένος από τη δουλειά του πατέρα του, αλλά δεν το ομολογεί. Ο 18χρονος, πια, Τζέσι έχει πιάσει δουλειά σε ένα πλοίο έρευνας πάνω στις Όρκα, μαζί με το φίλο του Ράντολφ κι έναν σαρκαστικό επιστήμονα, τον Ντριού. Ο Τζέσι συναντιέται ξανά με τον Γουίλι και βοηθούν τον Μαξ να αντιληφθεί πως μια φάλαινα είναι κάτι περισσότερο από τροφή.