Ο Τζίμι Ντόιλ (Τζιν Χακμαν) και ο Μπάντι Ρούσο (Ρόι Σέιντερ) είναι δυο σκληροτράχηλοι ντετέκτιβ της δίωξης ναρκωτικών της Νέας Υόρκης, οι οποίοι ανακαλύπτουν πως ένα τεράστιο φορτίο ηρωίνης πρόκειται να έρθει από την Γαλλία. Σκοπός τους είναι να ξεσκεπάσουν τον σύνδεσμο από την Γαλλία και να τερματίσουν τη δράση αυτού του διεθνές δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Όταν πλησιάζουν αρκετά, κάποιος από τους εγκληματίες αποπειράται να σκοτώσει τον Ντόιλ και τότε αρχίζει μια ανελέητη καταδίωξη που θα τους οδηγήσει μέχρι και έξω από τα όρια της πόλης.