Ο πρώην αρχηγός των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, Φίλιπ Κίμπερλυ που έχει αποστατήσει στην Σοβ. Ένωση, επιστρέφει στην Βρετανία έχοντας κάνει πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο για να μην αναγνωρίζεται. Ο Φιλιπ, σαν απεσταλμένος της KGB πια, πρέπει να βρεί κάποια σημαντικά έγγραφα και αφού τα πάει στους Ρώσσους εκείνοι θα του δώσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Με τα ντοκουμέντα στο χέρι, καταφέρνει να στρέψει τις δύο μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας και της Ρωσίας, την μια ενάντια στην άλλη...