Στις μαγευτικές πεδιάδες της Βορειοανατολικής Βραζιλίας, ο Τόνιο, ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Μπρέβες, είναι αποφασισμένος να λάβει τα ηνία στη βεντέτα που εξελίσσεται εδώ και χρόνια με τη γειτονική οικογένεια Φερέιρα. Η απρόσμενη έλευση ενός περιοδεύοντος τσίρκου και ο έρωτας που εκτυλίσσεται ανάμεσα στον Τόνιο και τη γοητευτική Κλάρα, θα δώσει μια νέα πνοή στη μέχρι τώρα ταραχώδη ζωή του. Με την ενθάρρυνση του Πάκου, του μικρότερου αλλά υπερπροστατευτικού αδελφού του, Τόνιο θα τολμήσει να κοιτάξει πέρα από τους φραγμούς που ορίζουν τα αυστηρά ήθη και το χρόνιο μίσος, και θα αντικρίσει το μέλλον με διαφορετικό βλέμμα...